Telegram разместил конвертируемые облигации на $1 млрд

По информации «РБК», 12 марта 2021 года Telegram успешно завершил свой первый процесс размещения бондов на $1 млрд. Инвесторы мессенджера получили пятилетние конвертируемые облигации с доходностью 7% годовых, причем выплаты по ним будут происходить раз в полгода. Первая из них назначена уже на этот сентябрь.

Номинал одной конвертируемой долларовой облигации Telegram составил $1 000, а минимальный лот был $500 тыс. Инвесторы Telegram смогут конвертировать новые облигации в акции мессенжера с 10 % дисконтом к цене размещения, если компания проведет первичное публичное размещение акций на бирже (IPO) до 2026 года.

26 февраля 2021 года издание VTimes рассказало о проблемах, планах и финансовых показателях Telegram. На середину 2020 года долги Telegram по открытым кредитным линиям составили $625,7 млн. Компания должна погасить эти задолженности до 30 апреля 2021 года, причем их сумма на момент выплаты составит $684 млн.

В середине февраля СМИ стало известно, что Telegram Group собирается привлечь не менее $1 млрд. В ограниченный круг владельцев облигаций мессенжера будут допущены инвесторы из России, Европы, Азии и Ближнего Востока. Привлеченные средства Telegram направит на возврат денег другим инвесторам компании и текущие расходы, включая улучшение инфраструктуры мессенжера и привлечение новых пользователей.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *